成年後見人としての職務、トラブルを未然に防ぐためのチェックリスト

今回の相談は、成年後見人として新たに職務を始めるにあたり、前任者（と思われる人物）との間で生じる可能性のあるトラブルについて、どのように対応すれば良いのかという悩みです。特に、金銭管理や保険契約に関する問題が焦点となっています。成年後見人としての職務は、被後見人の生活と財産を守るという重要な役割を担うため、トラブルを未然に防ぎ、円滑に職務を遂行するための知識と準備が不可欠です。

家裁より成年後見人に受任され、障害施設入所の方の後見人となりました。申し立てをした弟さんに連絡をとったところ、「自分が後見になるつもりだった。金銭管理も自分がするつもりだった。あなたに報酬をはらわないといけないのか」といわれました。申し立て内容をみていると、障害年金等が毎月3～４万円あまるはずですがどうもその分を弟さんがつかっていたようでした。（そうとはいいませんが・・・）また死亡のみの保険に加入していて、被後見人さんの収入から振り込み自分を受け取りにしているようでした。死後のことは相続になるので別にこちらで預かることはなくてもいいかなと思い、とりあえず書類をつくらないといけないのでコピーはいただけるようにお願いしました。施設側が法的に後見人をつけて、保護者の高齢化にも伴い、様々な支払いなどが滞らないようにということで、この４月からは契約を全員やり直すという形をとったため今回の申し立てに至り、今まで通り自分がされようと思っていたようでした。わたしに言われても仕方がないことは理解してくださり、一応「わかりました」ということで、年金手帳や通帳の受け渡しには応じてくださるとのことです。あとでトラブルになるのがいやなのですが、このまま進めても大丈夫なものでしょうか。

この記事では、成年後見人として直面する可能性のあるトラブルを未然に防ぎ、スムーズに職務を遂行するための具体的なチェックリストと、それぞれの項目に対する詳細な解説を提供します。成年後見人としての職務は、被後見人の生活と財産を守るという重要な役割を担います。この記事を通じて、あなたが抱える不安を解消し、自信を持って職務に臨めるようサポートします。

チェックリスト：成年後見人としての職務を円滑に進めるために

成年後見人としての職務を円滑に進めるためには、事前の準備と、継続的な注意が不可欠です。以下に、具体的なチェックリストと、それぞれの項目に対する詳細な解説を示します。

1. 関係者とのコミュニケーション

弟さんとのコミュニケーション：弟さんとの間には、金銭管理に関する認識の相違や、後見人としての報酬に対する不満など、潜在的なトラブルの種が存在します。

具体的な対応策：
- 丁寧な説明：後見人としての職務内容、報酬の根拠、金銭管理の透明性について、弟さんに丁寧に説明し、理解を求めましょう。
- 記録の作成：説明の内容や、弟さんとの間で合意した事項を記録に残し、後々のトラブルに備えましょう。
- 専門家への相談：必要に応じて、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、客観的なアドバイスを得ましょう。

施設との連携：施設との連携は、被後見人の生活状況を把握し、適切な支援を行うために不可欠です。

具体的な対応策：
- 定期的な情報交換：施設の担当者と定期的に連絡を取り、被後見人の生活状況、健康状態、金銭管理に関する情報を共有しましょう。
- 面会：定期的に被後見人に面会し、本人の意向を確認し、生活上の問題点がないか確認しましょう。
- 記録の共有：施設との間で、情報交換の内容や、対応策を記録として共有し、連携を強化しましょう。

2. 金銭管理

財産状況の把握：被後見人の財産を正確に把握し、管理することは、後見人の重要な職務です。

具体的な対応策：
- 財産目録の作成：預貯金、不動産、有価証券など、被後見人のすべての財産をリストアップし、財産目録を作成しましょう。
- 通帳などの確認：預貯金の通帳や、保険証券などを確認し、財産の状況を把握しましょう。
- 専門家への相談：財産の状況が複雑な場合は、税理士や不動産鑑定士などの専門家に相談し、適切な管理方法についてアドバイスを受けましょう。

金銭の管理方法：被後見人の金銭を適切に管理することは、不正利用を防ぎ、被後見人の生活を守るために重要です。

具体的な対応策：
- 口座の管理：被後見人の預貯金口座を管理し、定期的に残高を確認しましょう。
- 収支の記録：収入と支出を記録し、収支のバランスを把握しましょう。
- 領収書の保管：すべての支出について、領収書を保管し、記録の裏付けとしましょう。
- 家庭裁判所への報告：定期的に、財産目録や、収支状況を家庭裁判所に報告しましょう。

3. 保険契約

保険契約の確認：被後見人が加入している保険契約の内容を確認し、適切な管理を行いましょう。

具体的な対応策：
- 保険証券の確認：保険証券を確認し、保険の種類、保険金額、受取人などを確認しましょう。
- 保険料の支払い：保険料の支払いを継続し、契約を維持しましょう。
- 受取人の変更：必要に応じて、受取人を変更する手続きを行いましょう。
- 専門家への相談：保険契約について不明な点がある場合は、保険会社や、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談しましょう。

死亡保険の取り扱い：死亡保険の取り扱いは、相続の問題と関連するため、慎重な対応が必要です。

具体的な対応策：
- 相続人との連携：死亡保険金の受取人や、相続に関する情報を、相続人と共有し、連携を密にしましょう。
- 専門家への相談：相続に関する問題が発生した場合は、弁護士や、税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。

4. 書類作成と保管

書類の作成：後見人としての職務を遂行するために必要な書類を作成し、適切に管理しましょう。

具体的な対応策：
- 財産目録の作成：被後見人の財産をリストアップし、財産目録を作成しましょう。
- 収支報告書の作成：収入と支出を記録し、収支報告書を作成しましょう。
- 家庭裁判所への報告書類の作成：家庭裁判所への報告に必要な書類を作成しましょう。

書類の保管：作成した書類を適切に保管し、いつでも確認できるようにしましょう。

具体的な対応策：
- 書類の整理：書類を種類別に整理し、ファイルやキャビネットに保管しましょう。
- 電子化：書類を電子化し、バックアップを作成しましょう。
- 保管期間の遵守：書類の保管期間を守り、必要な期間は確実に保管しましょう。

5. 定期的な見直し

職務内容の見直し：後見人としての職務内容を定期的に見直し、改善点がないか確認しましょう。

具体的な対応策：
- 自己評価：自身の職務遂行能力を自己評価し、改善点を見つけましょう。
- 専門家への相談：必要に応じて、弁護士や、司法書士などの専門家に相談し、アドバイスを受けましょう。
- 研修への参加：成年後見に関する研修に参加し、知識やスキルを向上させましょう。

法的知識のアップデート：成年後見に関する法改正や、最新の判例について、常に情報を収集し、知識をアップデートしましょう。

具体的な対応策：
- 情報収集：法律雑誌、インターネット、セミナーなどを通じて、最新の情報を収集しましょう。
- 専門家との連携：弁護士や、司法書士などの専門家と連携し、情報交換を行いましょう。

トラブル事例と対策

成年後見人としての職務には、様々なトラブルが潜んでいます。以下に、具体的なトラブル事例と、それぞれの対策を紹介します。

1. 金銭管理に関するトラブル

事例：後見人が、被後見人の財産を私的に流用した。
対策：
- 定期的な財産状況の報告義務を徹底する。
- 金銭管理は、複数の目でチェックできる体制を構築する。
- 専門家（弁護士や司法書士）に相談し、不正を未然に防ぐためのアドバイスを受ける。
事例：被後見人の財産を、不必要なものに費消した。
対策：
- 被後見人の生活に必要な支出を明確にし、それ以外の支出は慎重に検討する。
- 支出の際は、必ず領収書を保管し、記録を残す。
- 家庭裁判所に、支出内容を報告し、承認を得る。

2. 関係者とのトラブル

事例：親族が、後見人の職務に不満を持ち、妨害行為を行った。
対策：
- 親族とのコミュニケーションを密にし、後見人の職務内容を丁寧に説明する。
- 親族の意見を尊重し、可能な範囲で協力体制を築く。
- トラブルが深刻化する場合は、弁護士に相談し、法的措置を検討する。
事例：施設との連携がうまくいかず、被後見人の生活に支障が生じた。
対策：
- 施設との定期的な情報交換を行い、被後見人の生活状況を把握する。
- 施設との間で、問題点を共有し、解決策を検討する。
- 必要に応じて、第三者（ケアマネージャーなど）に相談し、連携を強化する。

3. 保険契約に関するトラブル

事例：死亡保険金の受取人に関するトラブルが発生した。
対策：
- 被後見人の意思を確認し、受取人を適切に設定する。
- 相続人との間で、事前に話し合いを行い、合意形成を図る。
- 専門家（弁護士や税理士）に相談し、法的アドバイスを得る。
事例：保険料の支払いが滞り、保険契約が失効した。
対策：
- 保険料の支払い状況を定期的に確認する。
- 口座振替の設定を確認し、残高不足に注意する。
- 保険会社に連絡し、支払い方法の変更や、猶予期間の確認を行う。

専門家への相談

成年後見人としての職務は、専門的な知識と経験を要するものです。トラブルが発生した場合や、疑問点がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士など、様々な専門家が、あなたのサポートをしてくれます。

専門家への相談は、トラブルの早期解決に繋がり、あなたの負担を軽減するだけでなく、被後見人の権利と利益を守るためにも重要です。一人で抱え込まず、積極的に専門家の力を借りましょう。

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まとめ

成年後見人としての職務は、被後見人の生活と財産を守るという、非常に重要な役割を担います。今回の相談事例のように、様々なトラブルが発生する可能性がありますが、事前の準備と、適切な対応策を講じることで、これらのトラブルを未然に防ぎ、円滑に職務を遂行することができます。

この記事で紹介したチェックリストや、トラブル事例と対策を参考に、あなたの職務に役立ててください。そして、一人で悩まず、専門家への相談も積極的に行いましょう。あなたの努力が、被後見人の安心した生活に繋がります。

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